Gotowy do pracy portal

• Wypełnienie struktury firmy, utworzenie kont(do 25 pracowników)

Konfiguracja modułu CRM:

• Dodawanie pól niestandardowych
• Informator statusów, etapy i rodzaje operacji(do 10 etapów)
• Prawa dostępu

Konfiguracja otwartej linii

• Przesyłanie zgłoszeń ze strony do CRM

Podstawowe procesy biznesowe w CRM

• Automatyzacja rutynowych operacji z użyciem standardowych funkcji(do 10 kroków)

Szkolenie pracowników:

• Szkolenie pracowników – 1 godzina
• Szkolenie menedżerów w ramach pracy z CRM – narzędzia, lidy, transakcje, firma, oferty, faktury – 2 godziny

Zaawansowana konfiguracja CRM:

• Konfiguracja kart lidów, kontaktów, transakcji
• Konfiguracja 3 typów filtrów lidy, transakcje, sprawy
• Możliwość ustawiania faz lidów i transakcji (na cykl nie dłuższy niż 10 etapów).
  Dane o etapach przedstawia Klient.

Integracja poczty elektronicznej ze stroną internetową

• Połączenie funkcji "e-mail tracker" z automatycznym dodawaniem korespondencji w CRM - jeden wspólny adres e-mail
• Połączenie integracji CRM i osobistej skrzynki pocztowej (do 5 indywidualnych adresów e-mail, po jednym na każdego menedżera)
• Podłączenie widget «Oddzwoń» do jednego serwisu.

Zaawansowana analityka

• Konfiguracja paneli na stronie lidów i transakcji.
  Na podstawie wzoru funkcji.
• Ustawienie automatycznego powiadomienia przełożonego o zaległych etapach przetwarzania lidu.

Szkolenie menedżerów (5 godzin)

• • Prowadzenie szkolenia w zakresie obróbki i konwersji lidu, praca nad transakcją w etapach. Utworzenie karty kontaktu wraz z użytkownikami CRM, obsługa lidów z różnych źródeł, konwersja oferty na różne scenariusze (kontakt, kontakt+firma, firma+transakcja, kontakt+firma+umowa).

Konfiguracja ról pracowników

• - Przyznanie praw dostępu do CRM. Nie więcej niż 3 role.
  Typowe ustawienia.

Transakcje ze źródeł zewnętrznych:

• Ustawienie pojedynczego formularza CRM bez podłączenia systemu płatności. Zamieszczenie formularza na stronie internetowej lub podanie kodu strony/linku do strony formularza.
• • Ustawienie jednej otwartej linii, synchronizacja komunikatorów (Telegram, Facebook, Viber, VK)

Zaawansowany system raportowania w CRM

• Konfiguracja 2 raportów CRM w generatorze raportów, z uwzględnieniem życzeń Klienta i możliwości technicznych projektu.

Automatyzacja zadań działu sprzedaży

• Ustawienie automatycznego planowania kolejnego spotkania z klientem, telefonu lub przypomnienia dla menedżera, po zamknięciu transakcji (pomyślnym lub nieudanym).
• Ustawienie automatycznego tworzenia nowej transakcji na ponowne zakupy przez określony okres czasu

Szkolenie (3 godziny)

• Przeprowadzenie szkolenia w zakresie obróbki i konwersji lidów w CRM, a także metod pracy z otwartymi liniami.