Jeżeli Lead został zamknięty jako zrealizowany, konwertuje się na Deal i trafia do lejka Sprzedaż. Na pierwszym etapie „Ofertowanie” osoba odpowiedzialna dostaje zadanie przygotować ofertę i wysłać ją do klienta.
Na tym etapie Deal znajduje się najwyżej 4 dni. Po przekroczeniu tego okresu przełożony zostaje powiadomiony o przeterminowaniu, a osoba odpowiedzialna dostaje powiadomienie o tym, że termin ważności oferty niedługo upłynie i ma ona skontaktować się z klientem. 

W przypadku zaakceptowania oferty przez klienta osoba odpowiedzialna przenosi Deal do etapu „Oferta zaakceptowana” i dostaje zadanie sporządzić umowę i wysłać ją do klienta 

Po przygotowaniu umowy osoba odpowiedzialna przesuwa Deal do etapu „Umowa na podpisaniu” i wypełnia pola wymagane „Umowa (plik)” (t.zn. załącza plik umowy), „Wysłać umowę automatycznie? Tak/Nie”. W zależności od wyboru pola „Tak/Nie” system proponuje dwa rozwiązania: jeżeli „Tak”, automatycznie wysyła się e-mail do klienta z umową w załaczniku; jeżeli „Nie”, osoba odpowiedzialna dostaje zadanie o dostarczaniu umowy do klienta. Po wykonaniu poprzedniego kroku w obu przypadkach osoba odpowiedzialna dostaje zadanie o sprawdzeniu otrzymanych dokumentów i umieszczeniu podpisu. 

Po podpisaniu umowy osoba odpowiedzialna przenosi Deal do etapu „Opracowanie projektu” i dostaje zadanie o opracowaniu projektu instalacji. Gdy projekt instalacji jest gotowy, osoba odpowiedzialna przenosi Deal do etapu „Rozpoczęte prace” i kopia Deala tworzy się w lejku Realizacja. W lejku Sprzedaż następuje oczekiwanie na czas trwania montażu instalacji i zakończenia działań z Dealem w lejku Realizacja 

Po podpisaniu umowy osoba odpowiedzialna przenosi Deal do etapu „Opracowanie projektu” i dostaje zadanie o opracowaniu projektu instalacji. Gdy projekt instalacji jest gotowy, osoba odpowiedzialna przenosi Deal do etapu „Rozpoczęte prace” i kopia Deala tworzy się w lejku Realizacja. W lejku Sprzedaż następuje oczekiwanie na czas trwania montażu instalacji i zakończenia działań z Dealem w lejku Realizacja. 

W lejku Realizacja Deal okazuje się na pierwszym etapie „Zamówienie elementów” i kierownik dostaje zadanie o sprawdzeniu towaru na stanie magazynowym. Po wykonaniu tego zadania osoba odpowiedzialna przenosi Deal do etapu „Dostawa elementów” i wypełnia pole wymagane „Zamówione elementy” wybierając elementy z listy. 

Na etapie „Dostawa elementów” są trzy rodzaje zamówionych elementów: panele, konstrukcja, falownik. W zależności od wyboru osoba odpowiedzialna dostaje zadanie o zamówieniu odpowiedniego elementu. 

Po dostawie elementów osoba odpowiedzialna przenosi Deal do etapu „Realizacja” i wypełnia pole wymagane „Przykładowa data montażu”. Na tym etapie odbywa się montaż instalacji, w związku z czym osoba odpowiedzialna dostaje zadanie o realizacji zamówienia. Po zakończeniu montażu osoba odpowiedzialna zamyka zadanie, i od razu handlowiec dostaje powiadomienie o wykonaniu pracy. 

Osoba odpowiedzialna przesuwa Deal do etapu Kontrola wypełniając pole wymagane „Faktyczna data montażu” i dostaje zadanie o weryfikacji wykonanych prac. Następnie osoba odpowiedzialna przenosi Deal do etapu Zrealizowany albo Stracony. 

Na etapie „Po montażu” handlowiec dostaje zadanie dotyczące kontroli podpisania protokołu odbioru i otrzymania jednej kopii dokumentów przez klienta. Po zamykaniu zadania osoba odpowiedzialna przenosi Deal do następnego etapu 

Osoba odpowiedzialna wypełnia pole wymagane „Dokumenty powykonawcze” załączając pliki i na etapie „Rozliczenie” dostaje zadanie o wystawieniu faktury końcowej i jej wysłaniu do klienta wraz z instrukcją i wnioskiem do wypełnienia.