PRZYKŁAD DOTYCZĄCY BITRIX24
dla firm dostarczających alternatywne źródła energii
Podobny proces jest odpowiedni dla firm współpracujących z przedstawicielami handlowymi oraz dla działu sprzedaży firm usługowych
Przeczytaj PRZYKŁAD
ORGANIZACJA PRACY PRZEDSTAWICIELI HANDLOWYCH, DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI SERWISOWEJ
PROBLEM
1. Śledzenie wydajności dużej liczby sprzedawców produktów.
2. Organizacja aplikacji przetwarzających dla lejka sprzedażowego.
NARZĘDZIA
Standardowa funkcjonalność Bitrix24
PRZYKŁAD DOTYCZĄCY BITRIX24
DANE WEJŚCIOWE:
Produkt klienta: pompy ciepła, panele słoneczne, ich serwis.
Opis procesu biznesowego: Klienci firmy są przyprowadzani przez przedstawicieli handlowych lub aktywnych sprzedawców: jeżdżą po gospodarstwach domowych, miastach, wioskach i oferują instalację nowoczesnych systemów w swoich domach. Komunikując się z leadami, przedstawiciel zbiera wstępne informacje o zamówieniu. Na podstawie otrzymanych informacji tworzony jest pakiet dokumentów, projekt jest przekazywany specjalistom technicznym, którzy określają czas instalacji. Klient może zapłacić całą kwote za usługę jednocześnie lub skorzystać z pożyczki. Po opłaceniu i instalacji sprzętu każdy klient zostaje przeniesiony do serwisu obsługi.
Niedoskonałość procesu:
1. Przedstawiciele handlowi mogą przegapić ważną informację niezbędną do dokumentacji podczas przygotowywania wniosku w imieniu klienta.
2. Brakuje jasnej analizy skuteczności sprzedawców: musisz śledzić, kto sprowadził ilu klientów.
3. Procesy sprzedaży i realizacji muszą być ze sobą powiązane.
4. W procesie sprzedaży ważne jest zorganizowanie procesu kredytowania klienta.
OPIS DECYZJI
AUTOMATYZACJA BIZNESU W BITRIX24
Сzęść 1
ZBIERANIE ZAMÓWIEŃ
I ORGANIZACJA PRACY
PRZEDSTAWICIELE HANDLOWe
Сzęść 2
PRZETWARZANIE ZAMÓWIEŃ
I REALIZACJA USŁUG
Gdy DEAL przechodzi do pierwszego etapu, klient otrzymuje wiadomość tekstową, że projekt działa. Dokonano tego poprzez aplikację Bitrix24 & SerwerSMS.
Ponadto, w zależności od produktu, aplikacja należy do jednego z obszarów deala:
KIERUNEK DEALA 1
POMPY CIEPŁA
KIERUNEK DEALA 2
PANELE SŁONECZNE
KIERUNEK DEALA 3
SERWIS
Etapy dealów
POMPY CIEPŁA
Etapy dealów
POMPY CIEPŁA
Etapy dealów
SERWIS
PROCES PRZETWARZANIA ZAWÓWIEŃ
I PRZYGOTOWANIE DO REALIZACJI
Etapy dealów w kierunku 1 i 2 są w przybliżeniu takie same. Rozważmy algorytm procesu:
ETAP 1
DEFINICJA CZASU
Wszystko zaczyna się od specjalisty technicznego: tutaj określa warunki i zapisuje je w kalendarzu projektu.
ETAP 2
METODA PŁATNOŚCI
Następnie przedstawiciel handlowy wyjaśnia klientowi metodę płatności. Jeśli klient wymaga pożyczki, deal jest przekazywana do działu kredytowego, gdzie odpowiednie dokumenty są przygotowywane i uzgadniane. A jeśli klient płaci od razu, wówczas deal przechodzi do etapu realizacja.
ETAP 3
ZATWIERDZENIE PROJEKTU
Deweloper przygotowuje i zatwierdza projekt, następnie dokonuje się zakupu (jest to osobny etap).
ETAP 4
OKREŚLENIE CZASU INSTALACJI
Główny instalator określa daty instalacji w ramach projektu i zaznacza je w specjalnie utworzonym kalendarzu.
kalendarz
projektu
Kalendarz
instalacji
Aby kontrolować pracę projektu, utworzono raport okresowy:
ETAP 5
rOZLICZENIA
Po wszystkich zatwierdzeniach Klient otrzymuje fakturę końcową.
ETAP 6
SKŁADANIE RAPORTU
Powstaje zadanie przekazania raportu do Ministerstwa Energii osobie odpowiedzialnej za deal.
Na różnych etapach deala konfigurowane są specjalne automatyzacje, które automatyzują pracę firmy:
PRZEJŚCIE DO KIERUNKU DEAL „SERWIS”
Po pomyślnym zakończeniu deala jest ona kopiowana w kierunku „Serwisa”.
Wskazuje warunki serwisu gwarancyjnego.
A gdy tylko nadejdzie data wygaśnięcia gwarancji (a system sprawdza to co godzinę), deal jest przenoszona do etapu serwisu pogwarancyjnego.
CO W WYNIKU OTRZYMA NASZ KLIENT?
WYNIK
OPTYMALIZACJA I KONTROLA PRACY PRZEDSTAWICIELI
- ✓ SPECJALNE NIESTANDARDOWE POLA STWORZONE DO ZAPYTANIA DANYCH WYMAGANYCH DO DALSZEJ INSTALACJI PRODUKTU;
- ✓ FORMULARZ CRM STWORZONY JEST POD KAŻDEGO PRZEDSTAWICIELA SPRZEDAŻY, W KTÓRĄ WNOSI SIĘ WSZYSTKIE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ;
- ✓ USTAWIENIE RAPORTU SPECJALNEGO, W KTÓRYM JEST WIDOCZNY, JAK WIELU NOWYCH KLIENTÓW I JAKI ZYSK PRZYNOSI SPRZEDAWCA.
AUTOMATYZACJA SPRZEDAŻY I PRAC PROJEKTOWYCH
- ✓ STWORZONE SĄ 3 KIERUNKI DEALÓW Z LEJKAMI SPRZEDAŻY;
- ✓ SZABLONY DOKUMENTÓW ZNAJDUJĄ SIĘ W POLU, W KTÓRYCH ZNAJDUJE SIĘ POLA Z FORMULARZA CRM WYPEŁNIONEGO PRZEZ SPRZEDAWCĘ;
- ✓ AUTOMATYCZNY PROCES POŻYCZKI KLIENTA;
- ✓ ZORGANIZOWANA PRACA W PROJEKTACH;
- ✓ TWORZONE SĄ KALENDARZE PROJEKTÓW I INSTALACJI.
CRM form will load here
.