Domyślnie, w standardowej funkcjonalności Bitrix24 parametry produktów, z katalogu produktów, nie są powiązani z CRM.

Dla naszego klienta przygotowaliśmy specjalne rozwiązanie, za pomocą którego ważne pola z opisu produktu są teraz przenoszone do Leadów i Dealów w CRM. Podczas dodawania produktu do Leadu lub Dealu pola w kartkach z danymi o produkcie będą automatycznie wypełnione.

Możliwe scenariuszy użycia tej funkcji:

1) Zastępowanie danych z CRM w zadaniu (np. Dodaj zmienną „kolor produktu” lub „komplet części zamiennych” do zadania „dostawa towarów” - a Twój kurier natychmiast zobaczy te ważne szczegóły zamówienia) 

2) Uruchomienie Procesu Biznesowego lub innych automatyzacji w zależności od wartości pola (np. Automatyczne uruchomienie zadania „Zatwierdź dokumenty” lub przypomnienie „Sprawdź zamówienie u klienta”). Wygodnie jest gdy za sprzedaż produktu lub usługi, odpowiadają różne firmy lub konkretne osoby - w zależności od kontrahenta uruchamiane będą różne procesy, tworzone będą różne typy lub szablony dokumentów).

Jeśli planujesz biznes bezpośrednio z ofert w Bitrix24 i często rejestrujesz spotkania, prawdopodobnie chciałbyś zachować historię tych spotkań. 

W standardowej funkcjonalności Bitrix24 możesz tylko planować spotkania. Dodaliśmy możliwość zapisywania wszystkich szczegółów spotkań, zawsze miej pod ręką ich historię. CHCĘ TAK!

Tak więc dla naszego klienta wdrożyliśmy taką możliwość: