Przy przejściu do niektórych etapów Deali pojawia się powiadomienie z linkiem na proces biznesowy, w którym pracownik musi wypełnić wymagane pola. Ta forma uruchomienia procesu biznesowego (poprzez link) pozwala szybko otrzymać ważne informacje o Dealu w przypadku jego zmiany.

Deale mogą być przenoszone według różnych scenariuszy w zależności od tego, jak wypełnione są określone pola. Np. jeśli w jakimś polu ustawiona jest wartość „Tak”, to tworzy się pula zadań, jeżeli „Nie” – Deal po prostu zmienia swój status.

W Dealach przy przejściu na nowy etap obowiązkowe jest wypełnienie pól, aby pracownicy nie pominęli wypełniania ważnych informacji, a karta Deala zawsze zawierała wszystkie niezbędne dane.

Po spełnieniu określonych warunków Deal może automatycznie przejść do pożądanego etapu lub nawet zostać skopiowany do nowego lejka, gdzie menedżer będzie kontynuować z nim pracę.

Dla pracowników prawie na każdym etapie tworzone są automatyczne zadania odpowiadające statusowi Deala, które przypominają o ważnych sprawach.

Gdy Deal przechodzi na etap tworzenia Umowy lub Oferty (lub jakiegokolwiek innego dokumentu), automatycznie tworzone są pliki tych dokumentów z wykorzystaniem danych z karty Deala oraz danych wprowadzonych do procesu biznesowego.