GOTOWE ROZWIĄZANIE

SZABLONY DOKUMENTÓW

Optymalizacja procesu obiegu dokumentów wewnątrz firmy
Dowiedz się więcej


We współczesnych firmach obieg dokumentów wzrasta z dnia na dzień. Każdego dnia pracownicy firmy wysyłają swoim klientom i partnerom oferty handlowe, umowy, faktury, specyfikacje i inne standardowe dokumenty, które wypełniane są według opracowanego przez Twoich specjalistów wzoru. Jak więc zoptymalizować proces obiegu dokumentów wewnątrz firmy, aby uniknąć błędów w przygotowaniu ważnych dokumentów, a co najważniejsze - zaoszczędzić czas?

Rozwiązanie: tworzenie szablonów dokumentów.

Image description

CO WLICZONE JEST W KONFIGURACJĘ?

Na karcie każdego rozdziału Bitrix24.CRM Lead, Deal, Kontakt, Firma znajduje się przycisk «Dokument». Kliknij na niego, a pojawi się lista rozwijana wszystkich dostarczonych dokumentów dla twojego regionu i pobierz szablony dla innych krajów.

Jeśli wstępnie zainstalowane szablony z jakiegoś powodu nie w pełni odpowiadają standardom przyjętym przez firmę, możemy je zmienić, a nawet stworzyć od zera Twój własny, unikalny szablon.

Każdy dokument zawiera dane, które się zmieniają - jest to nazwa firmy klienta (partnera), dane, osoba odpowiedzialna itd. Dane te pochodzą z karty Firmy. Z pomocą modyfikatorów, możemy zarządzać ich wyglądem zewnętrznym, na przykład niektóre dokumenty wymagają konkretnego formatu daty lub kwoty słownie. Modyfikatory są dostępne dla dat, nazw, adresów i kwot pieniężnych. 

Szablon dokumentu może zawierać tabelę specyfikacji towarów lub usług. Podczas drukowania dokumentu utworzonego na szablonie, jeśli to konieczne, można wybrać opcję drukowania z podpisami podanych w dokumencie osób odpowiedzialnych oraz pieczęć Twojej firmy - zostaną one wstawione w zarezerwowanym do tego miejscu w dokumencie.

Image description



TWÓJ KLIENT PROSI O WYSŁANIE OFERTY HANDLOWEJ?

To proste. Ustawimy szablony dokumentów w zależności od Twoich potrzeb oraz zadań, a dane Twojej firmy i dane Twojego klienta zostaną automatycznie umieszczone we właściwych miejscach dokumentu w dokładnie takim formacie, jakiego potrzebujesz, eliminując błędy i oszczędzając czas Twoich pracowników.

Poświęć swój czas na poważne zadania, twórz dokumenty według szablonów i raduj swoich partnerów szybkimi odpowiedziami wraz z Bitrix24.CRM.

ILE TO KOSZTUJE?


ZA DARMO

  • Przy zakupie taryfy w chmurze ”Standard” lub ”Professional” na 3 miesiące, bądź licencji na wersję self-hosted


od 420 zł

  • w zależności od potrzeb oraz procesów biznesowych w Twojej firmie

POMOŻEMY TAKŻE Z KONFIGURACJĄ

WYPEŁNIJ FORMULARZ LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Chętnie udzielimy Ci konsultacji!

Contact Info

SUPPORT.PL Sp. z o.o.

Warszawa, Polska

+48 790618514