GOTOWE ROZWIĄZANIE

SZABLONY DOKUMENTÓW

Optymalizacja procesu obiegu dokumentów wewnątrz firmy
Dowiedz się więcej


We współczesnych firmach obieg dokumentów wzrasta z dnia na dzień. Każdego dnia pracownicy firmy wysyłają swoim klientom i partnerom oferty handlowe, umowy, faktury, specyfikacje i inne standardowe dokumenty, które wypełniane są według opracowanego przez Twoich specjalistów wzoru. Jak więc zoptymalizować proces obiegu dokumentów wewnątrz firmy, aby uniknąć błędów w przygotowaniu ważnych dokumentów, a co najważniejsze - zaoszczędzić czas?

Rozwiązanie: tworzenie szablonów dokumentów.

Image description

CO WLICZONE JEST W KONFIGURACJĘ?

Na karcie każdego rozdziału Bitrix24.CRM Lead, Deal, Kontakt, Firma znajduje się przycisk «Dokument». Kliknij na niego, a pojawi się lista rozwijana wszystkich dostarczonych dokumentów dla twojego regionu i pobierz szablony dla innych krajów.

Jeśli wstępnie zainstalowane szablony z jakiegoś powodu nie w pełni odpowiadają standardom przyjętym przez firmę, możemy je zmienić, a nawet stworzyć od zera Twój własny, unikalny szablon.

Każdy dokument zawiera dane, które się zmieniają - jest to nazwa firmy klienta (partnera), dane, osoba odpowiedzialna itd. Dane te pochodzą z karty Firmy. Z pomocą modyfikatorów, możemy zarządzać ich wyglądem zewnętrznym, na przykład niektóre dokumenty wymagają konkretnego formatu daty lub kwoty słownie. Modyfikatory są dostępne dla dat, nazw, adresów i kwot pieniężnych. 

Szablon dokumentu może zawierać tabelę specyfikacji towarów lub usług. Podczas drukowania dokumentu utworzonego na szablonie, jeśli to konieczne, można wybrać opcję drukowania z podpisami podanych w dokumencie osób odpowiedzialnych oraz pieczęć Twojej firmy - zostaną one wstawione w zarezerwowanym do tego miejscu w dokumencie.

Image description



TWÓJ KLIENT PROSI O WYSŁANIE OFERTY HANDLOWEJ?

To proste. Ustawimy szablony dokumentów w zależności od Twoich potrzeb oraz zadań, a dane Twojej firmy i dane Twojego klienta zostaną automatycznie umieszczone we właściwych miejscach dokumentu w dokładnie takim formacie, jakiego potrzebujesz, eliminując błędy i oszczędzając czas Twoich pracowników.

Poświęć swój czas na poważne zadania, twórz dokumenty według szablonów i raduj swoich partnerów szybkimi odpowiedziami wraz z Bitrix24.CRM.

ILE TO KOSZTUJE?


ZA DARMO

  • Przy zakupie taryfy w chmurze ”Standard” lub ”Professional” na 3 miesiące, bądź licencji na wersję self-hosted


od 420 zł

  • w zależności od potrzeb oraz procesów biznesowych w Twojej firmie

POMOŻEMY TAKŻE Z KONFIGURACJĄ

WYPEŁNIJ FORMULARZ LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Chętnie udzielimy Ci konsultacji!

Contact Info

SUPPORT.PL Sp. z o.o.

Warszawa, Polska

We use cookies
Cookie preferences
Below you may find information about the purposes for which we and our partners use cookies and process data. You can exercise your preferences for processing, and/or see details on our partners' websites.
Analytical cookies Disable all
Functional cookies
Other cookies
We use cookies to personalize content and ads, to provide social media features and to analyze our traffic. Learn more about our cookie policy.
Change preferences Accept all
Cookies